تكامل ترينت مع NetSuite
معلومات المنتج
- اسم المنتج: تكامل TriNet + NetSuite
- الوظيفة: التكامل بين TriNet وNetSuite لأتمتة إنشاء القيود اليومية
مقدمة
يُغنيك التكامل بين TriNet وNetSuite عن إنشاء قيود اليومية يدويًا، مما يوفر لك الوقت ويمنع الأخطاء. بعد إعداد كشوف الرواتب، تُنشئ TriNet هذه القيود بناءً على حساباتك المُرتبطة، وتتيح لك إدراجها في دفتر الأستاذ العام لـ NetSuite.
للوصول إلى هذه الميزة، يجب أن يكون لديك الأدوار أو الأذونات التالية:
- مُصرِّح الموارد البشرية و/أو إدخال الرواتب
- مسؤول التكامل
- مسؤول أو مستخدم تحليلات القوى العاملة
- للوصول إلى NetSuite، تأكد من وجودك في قسم المسؤول/المدير view في منصة TriNet.
- انقر فوق "السوق" في قائمة التنقل.
- تحت "جميع التطبيقات"، ابحث عن بطاقة NetSuite وانقر فوق View تفاصيل.
- انقر على "إعداد التكامل" واتبع تعليمات NetSuite. هذا الإعداد إلزامي لمرة واحدة قبل الاتصال بـ NetSuite.
- هام: يجب أن تكون مسؤولاً في NetSuite لإكمال هذا الإعداد في NetSuite.
ملحوظة: عند إلغاء تحديد المربعات في قسم المصادقة القائمة على الرمز في NetSuite، قم بإلغاء تحديدها بهذا الترتيب:- سيتم الإعلان عن تدفق التفويض
- المصادقة القائمة على الرمز
- عند الانتهاء، انقر فوق "متابعة" واستمر في الاتصال بـ NetSuite.
- انقر فوق "اتصال". أدخل بيانات اعتماد NetSuite الخاصة بك واتبع التعليمات للاتصال بـ NetSuite.
- بعد نجاح الاتصال بـ NetSuite، انقر على زر "تعديل" لبدء ربط حسابات دفتر الأستاذ العام. يمكنك أيضًا "قطع الاتصال" إذا لزم الأمر.
إذا كنت في أي وقت تحتاج إلى تحديث أو مراجعة إعدادات NetSuite، فيمكنك استخدام رمز الترس الموجود على بطاقة NetSuite.
ملحوظة: سيؤدي قطع الاتصال إلى إنهاء اتصالك الحالي بـ NetSuite؛ ومع ذلك، سيتم حفظ الحسابات التي تم تعيينها مسبقًا.
تعيين حسابات دفتر الأستاذ العام
- الآن بعد أن قمت بالاتصال بنظام المحاسبة الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي إعداد حساباتك للتعيين.
- قبل أن ننتقل إلى كل خطوة، دعنا نتأكد من أن لديك كل ما تحتاجه قبل ربط حساباتك:
- هل تخطط لإنشاء خريطة حسب الأقسام أو المواقع؟ إذا كان الأمر كذلك، فتأكد من تخصيص أقسامك ومواقعك لموظفيك في هذا القسم من منصة ترينت - إدارة الشركة > الأقسام والمواقع.
- هل لديك حساب دفتر أستاذ عام لكل قسم أو موقع؟ إذا كان الأمر كذلك، فستحتاج إلى إضافة صف لكل نشاط ضمن كل فئة من فئات الرواتب الست التي ترغب في عرض تفاصيلها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تحتاج إلى ربطها حسب القسم أو الموقع. يوفر تقرير دفتر الأستاذ العام لدينا تفاصيل مفصلة لعرض أفضل.
تعيين دفتر الأستاذ العام
الخطوة 1
لقد حان الوقت لربط أنشطة/رموز TriNet الخاصة بك مع مخطط الحسابات الخاص بك من نظام المحاسبة الخاص بك.
نصائح مفيدة:
- لا يسمح بإدخالات مكررة.
- استخدم زر تحديث COA لإعادة تحميل مخطط الحسابات الأخير الخاص بك.
- استخدم إضافة صف لإضافة نشاط جديد إلى القائمة.
- يجب تعيين جميع فئات الرواتب قبل أن تتمكن من إرسال حساباتك المخصصة.
- يجب تشغيل كشوف المرتبات لدورة واحدة على الأقل قبل إنشاء تقرير الدفتر العام.
- الخصم الافتراضي: هو نشاط وقائي - عادةً ما يكون حساب "اسأل محاسبي" أو حسابًا متنوعًا، أو قد يكون نشاطًا فريدًا يعتمد على فئة الرواتب. على سبيل المثالample: بموجب ضرائب صاحب العمل - يمكن أن تكون ضرائب الرواتب حساب مصروفات ولكن أيضًا حساب مدين افتراضي أيضًا.
- حساب تسوية الفواتير أو الرواتب: يجب أن يتم ربطها بحسابك النقدي
- الائتمان الافتراضي: سيكون دائمًا كما هو الحال مع "حساب تسوية الفاتورة أو الرواتب".
- انقر فوق علامة التبويب تعيين الدفتر العام للبدء.
- انقر فوق "تحرير" لكل فئة من فئات الرواتب وابدأ في تعيين حساباتك.
مهم: يجب عليك تعيين كافة الفئات قبل تمكين زر الإرسال. - ابدأ بربط أنشطة TriNet الخاصة بك بمخطط الحسابات الخاص بفئة الرواتب المحددة. سيكون عمود مخطط الحسابات فارغًا في البداية. انقر داخل الحقل لعرض قائمة مخطط الحسابات للاختيار من بينها لكل بند من بنود النشاط.
- الأعمدة والمرشحات متاحة للتخصيص الإضافي.
- تتوفر التجمعات الاختيارية (التجميع أ و ب) في علامة التبويب "الأعمدة".
- إضافة صف (اختياري) - لإضافة نشاط TriNet إضافي إلى أي من فئات الرواتب، انقر فوق إضافة صف من قائمة نشاط TriNet.
- بعد تعيين جميع فئات الرواتب، يمكنك الانتقال إلى إعدادات NetSuite (اختياري) أو النقر فوق "إرسال" لإرسال حساباتك المعيّنة إلى TriNet.
إعدادات NetSuite اختيارية
الخطوة 2
إذا كنت تتبع الأقسام والمواقع داخل NetSuite، فيمكنك استخدام ميزة الإعدادات لتعيين المكان الذي يجب أن تتوافق فيه قيم قسمك/موقعك في TriNet في NetSuite.
يتعين عليك أولاً إعداد أقسام و/أو مواقع TriNet الخاصة بك في المنصة بالانتقال إلى إدارة الشركة > الأقسام والمواقع.
- بمجرد تعيين حساباتك، انقر فوق
زر لإرسال حساباتك المُخصّصة إلى TriNet. سيظهر نظام المحاسبة الخاص بك ضمن "تطبيقاتي المتصلة" مع 
مؤشر. - بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بفصل الاتصال بنظام المحاسبة الخاص بك، فسيتم حفظ حساباتك المخصصة وسينتقل نظام المحاسبة الخاص بك إلى قسم "جميع التطبيقات" مع مؤشر "مُرسل".
- إذا حدث وقمت بإنشاء اتصال بنظام المحاسبة الخاص بك ولم تقم بربط حساباتك،
سيتم عرض المؤشر لتذكيرك بربط حساباتك. - إذا بدأت عملية رسم الخرائط ولكنك لم تكملها لجميع الفئات، فستكون حالتك قيد التقدم.
- إذا قمت بإكمال تعييناتك ولكنك لم تضغط على "إرسال"، فسيتم تعيين حالتك.
الوصول إلى تقرير دفتر الأستاذ العام
ل view و/أو تصدير تقرير دفتر الأستاذ العام، يجب أن يكون لدى المستخدم إمكانية الوصول الأمني إلى view التقارير. لضمان وصول المستخدم إلى التقارير، انتقل إلى التقارير والتحليلات > الإدارة > إدارة المستخدمين من داخل لوحة تحكم المسؤول/المدير. view.
تأكد من وضع علامة على المستخدم لتقارير الرواتب والمحاسبة، وتحديدًا تقرير الدفتر العام ضمن هذا القسم.
تنزيل تقرير الدفتر العام
يمكنك الوصول إلى تقرير الدفتر العام الخاص بك بالانتقال إلى التقارير والتحليلات > الرواتب والمحاسبة > الدفتر العام.
ملحوظة: يجب تشغيل كشوف المرتبات لدورة واحدة على الأقل قبل إنشاء تقرير الدفتر العام.
من داخل تقرير الدفتر العام، انقر فوق المزيد من الإجراءات > تصدير وحدد نظام المحاسبة الخاص بك.
سيتم نشر بيانات الدفتر العام في نظام المحاسبة الخاص بك كقيود يومية حسب الحسابات والتاريخ والمدينين والائتمانات والوصف ورقم الشيك/الفاتورة والموقع والقسم (إن وجد).
رموز TriNet اختيارية
رموز TriNet هي خطوة اختيارية قبل ربط حساباتك، تتيح لك تخصيص الرموز التي ترغب باستخدامها من TriNet. يسرد هذا القسم الرموز المتاحة على TriNet. إذا اخترت إكمال هذه الخطوة، فيجب إكمالها قبل ربط حساباتك.
- سيتم تعيينك افتراضيًا على شبكة الوضع الأساسي التي تحتوي على الرموز الأساسية اللازمة لإعداد تقارير دفتر الأستاذ العام. إذا كنت بحاجة إلى ربط رموز أكثر مما هو مُدرج، يمكنك التبديل إلى الوضع الخبير باستخدام زر التبديل. view مقارنة بين الوضع الأساسي والوضع الخبير، انقر فوق "ما هذا؟".
- هام: اختر "أساسي" أو "خبير" قبل تخصيص حساباتك أو ربطها. إذا قمت بالتبديل لاحقًا، فسيتعين عليك إعادة إدخال معلوماتك.
- إذا كنت لا تريد تخصيص أكوادك، فما عليك سوى النقر فوق تخطي هذه الخطوة أو تعيين دفتر الأستاذ العام للانتقال إلى الخطوة التالية.
- إذا كنت تقوم بتخصيص رموزك، فانقر فوق تحرير لكل فئة من فئات الرواتب لعرض شبكة تخصيص رموز TriNet.
- تعرض الشبكة جميع الأنشطة والرموز المرتبطة بها ضمن فئة الرواتب المحددة.
- ابدأ بتخصيص أكوادك عن طريق إضافة الأنشطة المدرجة أو تحريرها.
- تتوفر الأعمدة والمرشحات على يمين الشبكة لمزيد من التخصيص. كما تتيح عناوين الأعمدة إمكانية تصفية الأعمدة ونقلها.
- بعد تخصيص الرموز الخاصة بك، يمكنك المتابعة لربط حساباتك.
جميع الحقوق محفوظة لشركة TriNet © 2024. جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية وعلامات الخدمة والشعارات المذكورة هنا مملوكة لشركاتها المعنية. أُعدّ محتوى هذه الوثيقة لأغراض تعليمية وإعلامية فقط. لا يُقدّم المحتوى أي مشورة قانونية أو آراء قانونية بشأن أي مسائل محددة. لا يُقصد من إرسال هذه المعلومات إنشاء علاقة محامٍ-عميل بينك وبين TriNet أو المؤلفين أو الناشرين، ولا يُشكّل استلامها علاقة محامٍ-عميل بينك وبين TriNet أو المؤلفين أو الناشرين. يجب عليك عدم اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء بشأن أي مسألة قانونية تستند إلى المحتوى دون استشارة قانونية.
التعليمات
- ماذا سيحدث إذا قمت بفصل الاتصال بنظام المحاسبة الخاص بي؟
إذا قمت بفصل الاتصال، فسيتم حفظ حساباتك المرتبطة، وسيظهر نظام المحاسبة ضمن جميع التطبيقات مع مؤشر "مُرسل". - ماذا يجب أن أفعل إذا قمت بإنشاء اتصال ولكن نسيت ربط حساباتي؟
إذا نسيت ربط الحسابات ببعضها، فسيذكرك المؤشر بربطها قبل المتابعة.
المستندات / الموارد
 |
تكامل ترينت مع NetSuite [بي دي اف] دليل المستخدم تكامل NetSuite، NetSuite، التكامل |