البرامج 8 × 8 قابل التكامل مع Salesforce (تجريبي)

حقوق النشر © 2022، 8 × 8، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
تم توفير هذا المستند لأغراض المعلومات فقط ، ومحتوياته عرضة للتغيير دون إشعار. لا يوجد ما يبرر خلو هذا المستند من الأخطاء ، ولا يخضع لأية ضمانات أو شروط أخرى ، سواء كانت صريحة شفهية أو ضمنية في القانون ، بما في ذلك الضمانات الضمنية وشروط القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين. نحن نخلي مسؤوليتنا تحديدًا عن أي مسؤولية فيما يتعلق بهذا المستند ولا يتم تشكيل أي التزامات تعاقدية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة هذا المستند. لا يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة ، إلكترونية أو ميكانيكية ، لأي غرض ، دون إذن كتابي مسبق منا. 8 × 8® هي علامة تجارية مسجلة لشركة 8 × 8، Inc. جميع العلامات التجارية الأخرى أو علامات الخدمة أو العلامات التجارية المسجلة أو علامات الخدمة المسجلة هي ملك لمالكها / مالكيها المعنيين. جميع العلامات التجارية و / أو أسماء المنتجات الأخرى هي علامات تجارية (أو علامات تجارية مسجلة) وممتلكات لمالكها / مالكيها المعنيين

دمج 8 × 8 لقاء مع Salesforce (تجريبي)

يمكّنك تكامل 8 × 8 Meet مع Salesforce من ربط اجتماعاتك 8 × 8 الأخيرة بسجلات كائن Salesforce ، مما يسمح لك بتتبع تقدمك بشكل أفضل مع العملاء الذين تتفاعل معهم في تطبيق 8 × 8 Meet.

ملحوظة: القدرة على التكامل مع Salesforce حاليًا في الإصدار التجريبي.
يتوفر هذا التكامل لمستخدمي العمل 8 × 8 الذين تمثل مؤسساتهم عملاء X Series أو Virtual Office Editions. للحصول على تفاصيل حول ميزات 8 × 8 Meet المتاحة لأنواع مختلفة من المستخدمين ، انقر هنا.

سمات

باستخدام تكامل 8 × 8 Meet مع Salesforce ، يمكنك:

• قم بتوصيل حساب العمل 8 × 8 بحساب Salesforce الخاص بك عن طريق تسجيل الدخول إلى Salesforce من تطبيق العمل 8 × 8.
• ابحث من كائنات Salesforce (الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملون والفرص) التي يمكنك الوصول إليها وربطها باجتماع 8 × 8 الحالي أو السابق.
• أضف تفاصيل الاجتماع 8 × 8 (التسجيلات ونصوص الدردشة والمزيد) إلى كائن Salesforce ، مما يوسع الوصول إلى هذه التفاصيل لمستخدمي Salesforce الآخرين.
• قم بإحضار تفاصيل اجتماع 8 × 8 من داخل Salesforce.

تفعيل تكامل Salesforce كمسؤول

بصفتك مسؤول Salesforce و 8 × 8 Work ، يمكنك تثبيت تطبيق 8 × 8 Meet في Salesforce ، ثم تمكين وصول مؤسستك إلى التكامل في 8 × 8. بمجرد التمكين ، يمكن للمستخدمين الاتصال بـ Salesforce وربط اجتماعات 8 × 8 بسجلات Salesforce.

لتثبيت تطبيق 8 × 8 Meet بصفتك مسؤول Salesforce: 

1. بصفتك مشرفًا في Salesforce ، قم بتثبيت تطبيق 8 × 8 Meet في Salesforce.
2. بمجرد تثبيت تطبيق 8 × 8 Meet في Salesforce ، قم بتمكين Salesforce لمؤسستك في وحدة تحكم المشرف 8 × 8.

لتمكين تكامل Salesforce كمسؤول عمل 8 × 8:

• بصفتك مسؤول عمل 8 × 8 ، في المستعرض الخاص بك ، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد 8 × 8 لفتح لوحة التطبيق 8 × 8 الخاصة بك.
• من لوحة التطبيق ، انتقل إلى وحدة تحكم المسؤول> القائمة الرئيسية> الاجتماعات

• في صفحة إعدادات 8 × 8 التي تفتح ، انقر على تكامل Salesforce.
• في صفحة التكامل التي تفتح ، قم بتمكين خيار تكامل Salesforce.

• إذا كانت مؤسستك لديها مجال تسجيل دخول مخصص لـ Salesforce ، فأدخل المجال URL ضمن إعدادات تسجيل الدخول إلى Salesforce. إذا كانت مؤسستك لا تستخدم مجالًا خاصًا ، فاترك الحقل فارغًا.
• عند الانتهاء ، انقر فوق حفظ لتأكيد التغييرات.

سجّل الدخول إلى تكامل Salesforce كمستخدم

بمجرد قيام المسؤول بتمكين تكامل Salesforce لمؤسستك ، يمكنك تسجيل الدخول إلى Salesforce من سطح مكتب العمل 8 × 8 ، webأو تطبيق جوال في أي وقت.
لتسجيل الدخول إلى Salesforce من 8 × 8 ، اعمل على سطح المكتب أو web:

1. من سطح المكتب الخاص بك أو web التطبيق ، انتقل إلى الإعدادات> الاجتماعات.
2. ضمن تكامل Salesforce ، انقر فوق تسجيل الدخول إلى Salesforce لفتح موجه.
3. في موجه تسجيل الدخول ، أدخل بيانات اعتماد Salesforce الخاصة بك وقم بتأكيدها.

لتسجيل الدخول إلى Salesforce من 8 × 8 Work for Mobile:

1. من تطبيق الهاتف الخاص بك ، انتقل إلى Profile > الإعدادات> تكامل Salesforce.
2. في الصفحة التي تفتح ، انقر على تسجيل الدخول إلى Salesforce لفتح مطالبة.
3. في موجه تسجيل الدخول ، أدخل بيانات اعتماد Salesforce الخاصة بك وقم بتأكيدها.

ربط والوصول إلى تفاصيل الاجتماع 8 × 8 في Salesforce

يمكنك البحث عن اجتماع 8 × 8 سابق وربطه بأي سجل من كائنات Salesforce الأربعة المدعومة (الحساب ، جهة الاتصال ، العميل المحتمل ، والفرصة) في أي وقت. على سبيل المثالample ، AcmeJets هو حساب في Salesforce ، ويتم الاتصال بسام ومورغان داخل هذا الحساب ؛ يمكنك ربط ملخص الاجتماع الخاص بك بـ AcmeJets ، وكذلك بجهات الاتصال. بمجرد ربط اجتماع 8 × 8 بسجل Salesforce ، يمكنك الوصول إلى تفاصيل الاجتماع والموارد من تقويم Salesforce الخاص بك أو من تطبيق العمل 8 × 8. إذا لزم الأمر ، يمكنك أيضًا إلغاء ربط اجتماع 8 × 8 بسجل Salesforce.

لربط اجتماع 8 × 8 بـ Salesforce:

• في 8 × 8 العمل ، انتقل إلى الاجتماعات> الاجتماعات الأخيرة.
• حدد اجتماعًا لفتح صفحة الملخص الخاصة به
• ضمن تكامل Salesforce في الملخص ، انقر أو انقر فوق ربط هذا الاجتماع لفتح موجه بحث لسجلات Salesforce الخاصة بك.

• بحث عن سجل Salesforce وإضافة ملاحظات حول الاجتماع بشكل اختياري.
• انقر أو اضغط على ربط هذا الاجتماع. ملخص الاجتماع مرتبط الآن بسجل Salesforce.

• لربط سجلات Salesforce المتعددة بالاجتماع نفسه ، كرر الخطوات من 3 إلى 5.

ملحوظة: ينشئ كل سجل مرتبط بنفس الاجتماع 8 × 8 حدث تقويم إضافي في Salesforce. على سبيل المثالample ، يظهر اجتماع مرتبط بثلاثة سجلات في 8 × 8 Work على شكل ثلاثة أحداث تقويم متزامنة في Salesforce.

للوصول إلى تفاصيل الاجتماع 8 × 8 من تقويم Salesforce الخاص بك:

• افتح حدث تقويم Salesforce المرتبط باجتماع 8 × 8:
  • من صفحة سجل Salesforce: حدد حدثًا مرتبطًا في قائمة نشاط السجل لفتح صفحة تفاصيله.
  • من تقويم Salesforce الخاص بك: حدد حدثًا مرتبطًا في التقويم لفتح صفحة تفاصيله.
• ضمن تفاصيل الاجتماع 8 × 8 في تفاصيل الحدث ، يمكنك الوصول إلى:
  • قائمة المشاركين ووقت التحدث
  • الموارد التي تم سحبها من ملخص الاجتماع 8 × 8 ، مثل مدة الاجتماع والمشاركين والتسجيلات والدردشة والنصوص الصوتية واستطلاعات الرأي والملاحظات
  • تتم كتابة الملاحظة لسجل Salesforce عندما تم ربط الاجتماع

لفتح حدث تقويم Salesforce من اجتماع 8 × 8 المرتبط به:

1. في 8 × 8 العمل ، انتقل إلى الاجتماعات> الاجتماعات الأخيرة.
2. حدد اجتماعًا لفتح صفحة الملخص الخاصة به.
3. بجوار سجل Salesforce المرتبط في الملخص ، انقر فوق View لفتح صفحة الحدث المرتبطة بالسجل في Salesforce

لإلغاء ارتباط اجتماع 8 × 8 بكائن Salesforce:

1. في 8 × 8 العمل ، انتقل إلى الاجتماعات> الاجتماعات الأخيرة.
2. حدد اجتماعًا لفتح صفحة الملخص الخاصة به.
3. بجانب سجل Salesforce المرتبط المدرج في الملخص ، انقر على إلغاء ربط الاجتماع لإلغاء ربط السجل.

المستندات / الموارد

برنامج s 8x8 قابل التكامل مع Salesforce (تجريبي) [بي دي اف] دليل المستخدم تكامل 8x8 Meet مع Salesforce Beta، تطبيق 8x8 Meet، تطبيق، تطبيق كمبيوتر، تطبيق اجتماعات، تكامل 8x8 Meet مع Salesforce

مراجع

• دليل المستخدم