Microsoft Outlook و Salesforce في المزامنة

© حقوق الطبع والنشر 2000–2022 salesforce.com، inc. كل الحقوق محفوظة. تُعد Salesforce علامة تجارية مسجلة لشركة salesforce.com ، مثل الأسماء والعلامات الأخرى. العلامات الأخرى الواردة هنا قد تكون علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

مزامنة MICROSOFT® OUTLOOK® وأساسيات SALESFORCE

إذا كان كل من Outlook و Salesforce ضروريين لروتين عملك اليومي ، فيمكنك زيادة إنتاجيتك عن طريق المزامنة التلقائية بين النظامين. Salesforce for Outlook ، وهو تطبيق تكامل Microsoft® Outlook® تقوم بتثبيته ومزامنة جهات الاتصال والأحداث والمهام بين Outlook و Salesforce. بالإضافة إلى مزامنة هذه العناصر ، يمكنك إضافة رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات والأحداث والمهام في Outlook إلى جهات اتصال Salesforce المتعددة ، و view سجلات Salesforce المتعلقة بجهات الاتصال والعملاء المتوقعين في رسائل البريد الإلكتروني والأحداث الخاصة بك - كلها مباشرة في Outlook. قد تتمكن من تخصيص ما تقوم بمزامنته واتجاهات المزامنة بين Outlook و Salesforce. يحدد المسؤول المستوى الذي يمكنك عنده تخصيص هذه الإعدادات في Salesforce. في هذا الدليل ، ستتعرف على أهم التفاصيل لبدء العمل باستخدام Salesforce for Outlook.

ماذا يذهب إلى أين؟

في معظم الحالات ، تقوم المؤسسات بإعداد Salesforce for Outlook لمزامنة جهات الاتصال والأحداث والمهام في كلا الاتجاهين بين Outlook و Salesforce. هذا يحافظ على مزامنة بياناتك تلقائيًا. ومع ذلك ، قد تختلف مؤسستك فيما يمكنك مزامنته واتجاه المزامنة. على سبيل المثالample ، قد تقوم مؤسستك بمزامنة جهات الاتصال والأحداث فقط من Salesforce إلى Outlook. إذا تم إعداد مؤسستك لإضافة البريد الإلكتروني ومشاركة الأنشطة ، فستحدد فقط رسائل البريد الإلكتروني التي تريد إضافتها إلى سجلات Salesforce التي تختارها. على وجه التحديد ، يمكنك إضافة بريد إلكتروني إلى جهات اتصال متعددة وإلى سجل آخر يمكنك من خلاله إقران المهام ، مثل حساب أو حالة أو فرصة.

الحصول على مستوى عال VIEW من التكامل الخاص بك

دعونا نعيد بسرعةview كيف ستكمل عمل تكامل Outlook و Salesforce باستخدام Salesforce for Outlook v2.2.0 أو إصدار لاحق.

مزامنة جهات الاتصال والأحداث والمهام الخاصة بك

مزامنة العناصر بين Outlook و Salesforce بسيطة وتلقائية. قبل حدوث أي مزامنة ، ستحتاج إلى تحديد ما إذا كنت تريد أن يقوم Salesforce for Outlook بمزامنة جميع العناصر الخاصة بك ، أو العناصر التي تحددها فقط. إذا اخترت تحديد العناصر التي تريد مزامنتها ، فستقوم بذلك على هذا النحو.

1. حدد العناصر التي تريد مزامنتها. يمكنك تحديد عناصر متعددة عند الضغط على CTRL أثناء النقر فوق العناصر.
2. انقر بزر الماوس الأيمن على عنصر محدد ، ثم حدد تصنيف> مزامنة مع Salesforce. ستتم مزامنة العناصر تلقائيًا أثناء دورة المزامنة التالية.

العمل مع سجلات Salesforce مباشرة في Outlook

نحن نتفهم أنك قد تقضي معظم وقتك في البيع لعملائك أثناء عملك في Outlook. لمساعدتك في عملية البيع ، قمنا بتضمين لوحة Salesforce الجانبية ، التي تظهر في Outlook.

الحصول على مستوى عال View من أعمال التكامل الخاصة بك

عند تحديد بريد إلكتروني من علبة الوارد أو حدث من التقويم في Outlook ، تعرض لوحة Salesforce Side تفاصيل جهة اتصال Salesforce وفرص العملاء المتوقعين ذات الصلة مباشرةً في Outlook. بعد أن يقوم المسؤول بتمكين اللوحة الجانبية في تكوين Outlook الخاص بك ، تعرض اللوحة الجانبية ما يصل إلى 10 جهات اتصال وعملاء محتملين من حقول البريد الإلكتروني أو الأحداث من وإلى ونسخة. بالإضافة إلى ذلك ، لوحة Salesforce الجانبية:

• يعرض ما يصل إلى أربعة أنشطة وفرص وحالات متعلقة بجهات الاتصال والعملاء المتوقعين التي تظهر في اللوحة الجانبية.
• يتيح لك إضافة رسائل البريد الإلكتروني في Outlook ومرفقاتها إلى سجلات Salesforce المتعددة.
• يتيح لك إضافة أحداث ومهام Outlook إلى جهات اتصال متعددة وإلى سجل آخر يمكنك من خلاله ربط المهام ، مثل حساب أو حالة أو حتى سجل كائن مخصص.
• يكتشف جهات اتصال أو عملاء متوقعين مكررين. يمكنك اختيار أنسبها لعرضها في اللوحة الجانبية.
• يتضمن ميزة البحث للعثور على سجلات Salesforce الإضافية.
• يتضمن روابط إلى view تفاصيل السجل الكامل مباشرة في Salesforce.

إليك كيفية استخدام اللوحة الجانبية.

1. حدد بريدًا إلكترونيًا أو حدثًا في Outlook.
2. Review محتوى Salesforce الذي يظهر في اللوحة الجانبية ، والذي يعرض جهات الاتصال والعملاء المتوقعين استنادًا إلى الترتيب الذي يظهرون فيه في البريد الإلكتروني أو حقول الحدث "من" و "إلى" و "نسخة". لكل جهة اتصال وقيادة ، من السهل القيام بذلك view الأنشطة والفرص والحالات ذات الصلة. أذا أردت view تفاصيل السجل الكامل ، ما عليك سوى النقر على رابط السجل لفتحه مباشرةً في Salesforce. لإضافة بريدك الإلكتروني أو الحدث إلى سجلات Salesforce التي تختارها ، انقر فوق بجانب تلك السجلات. يتم تضمين مرفقات البريد الإلكتروني تلقائيًا عند إضافة بريد إلكتروني إلى Salesforce ، ما لم تقم مؤسستك بتمكين الميزة التي تتيح لك تحديد مرفقات بريد إلكتروني معينة. في هذه الحالة ، سترى بجانب المرفقات الفردية في اللوحة الجانبية. انقر فوق الرمز لإضافة تلك المرفقات إلى Salesforce. إذا تم تمكين ميزة الحسابات الاجتماعية وجهات الاتصال في Salesforce ، فستعرض اللوحة الجانبية إما Facebook® أو Twitter ™ profile الصور - أيًا من الصور التي اخترت عرضها في Salesforce لجهات الاتصال والعملاء المحتملين.
   الحصول على مستوى عال View من أعمال التكامل الخاصة بك
3. حدد جهات الاتصال الأخرى والعملاء المتوقعون المرتبطون بالبريد الإلكتروني الخاص بك إلى view تفاصيلها ، جنبًا إلى جنب مع الأنشطة والحالات والفرص ذات الصلة.
4. انظر بسرعة إلى سجلات Salesforce التي أضفت إليها رسائل البريد الإلكتروني أو الأحداث. إذا كنت لا ترى السجلات التي تبحث عنها ، فانقر للبحث عن سجلات أخرى ، ثم أضف رسائل بريد إلكتروني أو أحداث أو مهام من قائمة مهام Outlook إليها. حتى أن هناك ميزة طي لإخفاء اللوحة الجانبية.

قوة المبيعات لمتطلبات نظام OUTLOOK

دعونا نعيدview هذه المتطلبات قبل تنزيل وتثبيت Salesforce for Outlook v2.2.0 أو إصدار لاحق.

متطلبات أخرى

Salesforce لمتطلبات نظام Outlook

الصورة الكبيرة لإعداد قوة المبيعات لـ OUTLOOK

يعد إعداد Salesforce for Outlook أمرًا سريعًا وسهلاً.

1. من Salesforce ، ستقوم بتنزيل مثبت Salesforce for Outlook.
2. ستقوم بتثبيت Salesforce for Outlook على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ثم تقوم بإجراء تكوين سهل.
3. اعتمادًا على القيود التي يضعها المسؤول لديك ، ستقوم بتخصيص إعدادات Salesforce for Outlook لمزامنة ما تريد والإشارة إلى اتجاهات المزامنة بين Microsoft® Outlook® و Salesforce.

يمكنك الآن متابعة تنزيل Salesforce for Outlook Installer في الصفحة 8.

قم بتنزيل فريق المبيعات لـ OUTLOOK INSTALLER

ستقوم بتنزيل المثبت من Salesforce.

1. أغلق Microsoft® Outlook®.
2. إذا كنت تقوم بتنزيل Salesforce for Outlook للمرة الأولى ، فتابع إلى الخطوة التالية. إذا كنت تقوم بالترقية ، فأغلق أولاً Salesforce for Outlook بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز Salesforce for Outlook () في علبة النظام ، والنقر فوق إنهاء. بعد ذلك ، اتبع الخطوات بناءً على الإصدار الذي تقوم بالترقية منه:
   • للترقية من Salesforce for Outlook v2.4.2 أو إصدار سابق ، قم بإلغاء تثبيت الإصدار الحالي من لوحة تحكم Microsoft Windows®.
   • للترقية من Salesforce for Outlook v2.5.0. أو لاحقًا ، تابع إلى الخطوة التالية.
3. من إعداداتك الشخصية ، أدخل Salesforce for Outlook في مربع البحث السريع ، ثم حدد Salesforce for Outlook.
4. انقر فوق تنزيل. ثم انقر فوق حفظ File. إذا كان الزر تنزيل غير متوفر ، فاطلب من المسؤول تعيينك لتكوين Outlook.

إذا كنت مسؤولاً ، فقم بنشر التثبيتات على عدة مستخدمين في نفس الوقت باستخدام إصدار .msi من المثبت. دعنا الآن نواصل تثبيت وإعداد Salesforce for Outlook في الصفحة 9.

الآن بعد أن قمت بتنزيل برنامج التثبيت ، يمكنك بدء عملية التثبيت والإعداد.

1. افتح التثبيت file قمت بتنزيله وحفظه ، وأكمل معالج التثبيت.
   ملحوظة: إذا لم يكن NET 4 مثبتًا لديك حتى الآن ، يقوم معالج التثبيت بتثبيته لك. ضع في اعتبارك أن معالج التثبيت يطالبك بإعادة تشغيل الجهاز بعد تثبيت .NET 4. بعد إعادة التشغيل ، قم بتشغيل معالج التثبيت مرة أخرى لإكمال عملية التثبيت.
2. افتح Microsoft® Outlook®. يفتح معالج الإعداد ، ويظهر رمز Salesforce for Outlook ( ) في علبة النظام. إذا لم يفتح المعالج ، يمكنك بدء تشغيله يدويًا. انقر بزر الماوس الأيمن وانقر فوق الإعدادات.
3. إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى موقع آخر غير الموقع الافتراضي ، فانقر فوق تغيير URL واختر الخادم الذي تريد الاتصال به. إذا لم يكن الخادم الذي تريده مدرجًا ، فحدد Other… وأدخل URL، مثل مجال مخصص تستخدمه مؤسستك.
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
5. انقر فوق قبول. يؤدي القيام بذلك إلى إنشاء اتصال آمن بين Outlook و Salesforce. لا يتعين عليك تسجيل الدخول مرة أخرى إلا إذا واجهت خطأ.
   ملحوظة: إذا كانت مؤسستك تقيد عناوين IP ، فسيتم حظر عمليات تسجيل الدخول من عناوين IP غير الموثوق بها حتى يتم تنشيطها. يرسل لك Salesforce تلقائيًا بريدًا إلكترونيًا للتفعيل يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول. يتيح لك القيام بذلك الاتصال بدون قيود IP من أي مكان.
6. انقر فوق التالي ، ثم أعدview توجيهات المزامنة التي أعدها المسؤول. لمزامنة عناصر Outlook الخاصة بك مع مجلدات مختلفة ، انقر فوق تغيير المجلد وحدد المجلدات الموجودة داخل المجلد الافتراضي أو مجلد صندوق البريد الرئيسي.
7. انقر فوق التالي ، ثم حدد طريقة المزامنة الخاصة بك.
   • اختر لمزامنة جميع جهات الاتصال والأحداث والمهام الخاصة بك. حدد العناصر التي لا تريد مزامنتها مع فئة "عدم المزامنة مع Salesforce" في Outlook.

تثبيت وإعداد Salesforce for Outlook

• اختر مزامنة جهات الاتصال والأحداث والمهام الفردية. حدد العناصر التي تريد مزامنتها مع فئة "المزامنة مع Salesforce" في Outlook.
•  انقر فوق التالي ، ثم حدد أنواع العناصر الخاصة التي تريد مزامنتها.
•  انقر فوق حفظ. تظهر رسالة ترحيب على أيقونة علبة النظام النشطة الآن. إذا تم تكوينك لمزامنة عناصر Outlook ، واخترت مزامنة عناصر Outlook فقط التي أحددها لطريقة المزامنة ، تبدأ جميع العناصر في المجلدات التي اخترتها في المزامنة تلقائيًا. يدور الرمز أثناء كل دورة مزامنة. سنواصل الآن تخصيص Salesforce for Outlook.

تخصيص قوة المبيعات للتوقعات المستقبلية
اعتمادًا على القيود التي يضعها المسؤول ، قد تتمكن من تخصيص:

• ما تقوم بمزامنته ، بما في ذلك جهات الاتصال والأحداث والمهام
• الاتجاه الذي تتم مزامنته بين Microsoft® Outlook® و Salesforce
• قدرتك على إضافة رسائل البريد الإلكتروني في Outlook يدويًا إلى سجلات Salesforce

سنعيد الآنview وضبط الإعدادات في تكوين Salesforce for Outlook.

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز علبة النظام ، وحدد Salesforce.com> تكوين Outlook. توضح الصورة التالية كيف تظهر الخيارات إذا لم يضع المسؤول قيودًا على تخصيصات Salesforce for Outlook.
2. Review إعدادات بريدك الإلكتروني ، وتأكد من تمكين خياري اللوحة الجانبية وإضافة بريد إلكتروني. هذا أمر مهم ، لأن هذه الخيارات تلعب دورًا كبيرًا في مساعدتك على أن تصبح فعالًا مع روتين تكامل Outlook و Salesforce.
3. Review ما تقوم بإعداده للمزامنة. إذا أردت ، يمكنك تغيير أنواع العناصر التي تقوم بمزامنتها هنا.
4. إذا كنت تريد تغيير اتجاهات المزامنة وسلوك التعارض ، فاستخدم القوائم المنسدلة.
5. انقر فوق حفظ.
   أنت الآن جاهز لمواصلة المزامنة بين Outlook و Salesforce على.

المزامنة بين التوقعات وقوة المبيعات

عندما يقوم Salesforce for Outlook بمزامنة جهات الاتصال والأحداث والمهام الخاصة بك ، فإنه يقوم بذلك وفقًا لجدول زمني. تتزامن الأحداث والمهام تلقائيًا كل عشر دقائق ؛ مزامنة جهات الاتصال تلقائيًا كل ساعة. ومع ذلك ، إذا اكتشف Salesforce for Outlook عدم نشاط لوحة المفاتيح أو الماوس لمدة 30 دقيقة ، فإن تكرار المزامنة للأحداث والمهام يتغير إلى 30 دقيقة. بعد ساعتين من عدم النشاط ، يتغير تردد جميع التحديثات إلى hourly ، وبعد أربع ساعات ، يتغير التردد إلى كل أربع ساعات.

إدارة العناصر التي لا يتم تخصيصها تلقائيًا إلى سجلات Salesforce

إذا كانت التفاصيل في العناصر التي تقوم بمزامنتها إما مفقودة أو مكررة ، فلا يمكن لـ Salesforce for Outlook تعيين هذه العناصر إلى سجلات Salesforce. أفضل طريقة للحفاظ على هذه العناصر التي لم يتم حلها عند الحد الأدنى هي استخدام لوحة Salesforce Side لإضافة رسائل البريد الإلكتروني والأحداث إلى سجلات Salesforce ، والتي نغطيها بعد ذلك بقليل.

1. في Salesforce Classic ، يمكنك الوصول إلى العناصر التي لم يتم حلها من اختصار الشريط الجانبي العناصر التي لم يتم حلها. في Lightning Experience ، انقر فوق المحترف الخاص بكfile الصورة ، ثم انقر فوق الإعدادات. أدخل البريد الإلكتروني في مربع البحث السريع ، ثم حدد العناصر التي لم يتم حلها.
2. لإعادةview العناصر غير المعينة حسب النوع ، حدد علامة تبويب.
3. View العناصر الخاصة بك غير المعينة.
4. قم بتعيين العناصر الخاصة بك إلى سجلات Salesforce يدويًا أو باستخدام توصيات Salesforce. إذا كنت لا تريد تعيين عنصر إلى سجل ، فحدد عدم التخصيص. العناصر غير المعينة غير مرتبطة بسجلات أخرى وتكون مرئية لك فقط.
   دعنا الآن نواصل إضافة رسائل البريد الإلكتروني والأحداث والمهام إلى سجلات Salesforce في.

إضافة رسائل إلكترونية وأحداث ومهام إلى سجلات فريق المبيعات

إذا كنت ترغب في إضافة رسائل بريد إلكتروني وأحداث ومهام مهمة إلى سجلات Salesforce ، فإن القيام بذلك يعد أمرًا سريعًا. ها هو السابقampكيفية إضافة بريد إلكتروني إلى سجلات Salesforce.

1. 1. حدد بريدًا إلكترونيًا في Outlook. تعرض اللوحة الجانبية سجلات Salesforce المتعلقة بجهات الاتصال الموجودة في بريدك الإلكتروني.
2. بجوار كل سجل Salesforce الذي تضيف إليه بريدك الإلكتروني ، انقر. بعد إضافة البريد الإلكتروني ، مؤشر البريد الإلكتروني المضافة يظهر بجانب تلك السجلات.
3. تتبع السجلات التي أضفت بريدك الإلكتروني إليها.

ستضيف الأحداث بنفس الطريقة التي تضيف بها رسائل البريد الإلكتروني. ما عليك سوى تحديد حدث من تقويم Outlook الخاص بك واتباع نفس الخطوات.

ماذا بعد؟

الآن بعد أن تعرفت على أساسيات مزامنة العناصر وإضافة رسائل البريد الإلكتروني ، يمكنك إعادةview موضوعات التعليمات عبر الإنترنت هذه للتعرف على كيفية الحفاظ على مزامنة أنظمتك.

• إدارة Salesforce لتكوين Outlook
• استخدام Salesforce لتطبيق علبة نظام Outlook
• الأسئلة المتداولة حول Salesforce for Outlook

شكرًا لاستخدام Salesforce!

المستندات / الموارد

Salesforce Microsoft Outlook و Salesforce in Sync [بي دي اف] تعليمات Microsoft Outlook و Salesforce in Sync و Microsoft Outlook و Salesforce in Sync و Outlook in Sync

مراجع

• دليل المستخدم